Die Datenrevolution im Gesundheitswesen – Einblicke in Healthtech M&A

Laut aktuellem Hampleton Partners Report treibt unter anderem Big Data den Bereich Healthtech zu einem Transaktionswert von 13,4 Mrd USD in 2018

Der neueste Healthtech-M&A-Marktbericht des internationalen Technologieberaters Hampleton Partners zeigt, wie Big Data schnell zur gemeinsamen Währung wird und das Herzstück hochwertiger Geschäftsmodelle im Gesundheitswesen bildet. Der Aufstieg von Blockchain und Artificial Intelligence treibt den Markt zu neuen Grenzen, insbesondere aus der Perspektive medizinischer Daten.

Blickt man auf die Zahlen wurden zusätzlich zu den boomenden strategischen Investitionen in diesem Sektor in der ersten Jahreshälfte 2018 Rekordinvestitionen in Private Equity und fünf Multi-Milliarden-Dollar-Deals getätigt. Das erhöhte den gesamten veröffentlichten Transaktionswert auf 13,4 Milliarden US-Dollar, wobei das EV\EBITDA-Verhältnis nach 30 Monaten mehr als 16x betragen hatte.

Healthtech – Big Data, Blockchain und AI künftig gefragt
Milliarden von individuellen, elektronischen Gesundheitsakten (EPA) ersetzen Papierakten und die Daten aus jahrzehntelanger medizinischer Forschung und klinischen Studien müssen gespeichert werden. Datenmanagement- und Analyseplattformen sowie medizinische Kollaborationssoftware sind gefragt, um das enorme Potenzial der Datenrevolution zur Weiterentwicklung der Medizin zu nutzen.

Jonathan Simnett, Direktor und Principal Partner bei Hampleton Partners kommentiert: „Die Datenrevolution trägt zur Transformation des Gesundheitswesens bei und bietet sowohl Einzelpersonen als auch Kliniken die Möglichkeit, Gesundheitszustände in Echtzeit zu verfolgen, zu verwalten und zu verbessern, indem sie Healthtech-Wearables und personalisierte Apps verwenden. Wir von Hampleton erwarten, dass Unternehmen, die Experten für Big Data Analytics sind und neue Technologien wie Blockchain und künstliche Intelligenz nutzen, in Zukunft gefragt sein werden.“

Die Healthtech-Ambitionen der Technologieriesen
Aber der Gesundheitsmarkt befindet sich nicht nur in einem technologischen Umbruch. Es gibt weitere tiefgreifende Einflüsse, da Unternehmen von außerhalb des traditionellen Gesundheitsbereichs neue Erkenntnisse und Geschäftsmodelle in den Sektor einbringen und mit bereits hochakquisitorischen etablierten Unternehmen wie Philips, IMSHealth, Allscripts, Ability, Roper und Harris konkurrieren. Ein Beispiel ist der Kauf der Online Apotheke PillPack durch Amazon für einen gemeldeten Wert von knapp einer Milliarden US-Dollar, der die Ambitionen des Unternehmens im Gesundheitswesen unterstreicht.

Private Equity investiert Milliarden in Healthtech
Der größte Deal des Sektors im ersten Halbjahr war die Übernahme von Cotiviti Holdings, einem Healthcare-Analytik- und Zahlungsgeschäft in Höhe von 4,9 Milliarden US-Dollar durch Verscend Technologies, ein Portfoliounternehmen von Veritas Capital. Die Übernahme, die mit einem EBITDA von 19,7x und einem Aufschlag von 136 Prozent auf den Aktienkurs von Cotiviti bewertet wurde, zeigt die gestiegene Bereitschaft der Private-Equity-Investoren, Big-Ticket-Deals im Gesundheitswesen zu verfolgen.

Die zweitgrößte Transaktion des Gesundheitssektors war das 2,1-Milliarden-Dollar-Angebot von Platinum Equity für Johnson & Johnsons angeschlagene LifeScan-Einheit, einen Hersteller von Blutzuckermesssystemen. An dritter Stelle stand die 1,9 Milliarden US-Dollar Übernahme der Alphabet-unterstützten Flatiron Health, einem Spezialisten für elektronische Gesundheitsunterlagen mit Schwerpunkt Onkologie durch den Schweizer Pharmazeuten Roche Holding, der seinen bestehenden Anteil um insgesamt 2,1 Milliarden US-Dollar aufstockte.

Die Zukunft von M&A im Gesundheitswesen
Eine alternde Bevölkerung, steigende Patientenansprüche und der Anstieg von Zivilisationskrankheiten sowie der Druck auf Budgets zwingen öffentliche und private Gesundheitsdienstleister zu Innovationen, welche die Qualität der Versorgung zu verbessern und Kosten senken sollen.

„Dies veranlasst Technologieriesen wie Amazon, Apple, Google und IBM, den Gesundheitssektor im Wettbewerb mit Private Equity anzusprechen, aber sie alle werden einem starken Wettbewerb um Deals von etablierten Gesundheitstechnologieanbietern ausgesetzt sein. Viele von ihnen stehen unter zunehmendem Druck, ihr organisches Umsatzwachstum aufrechtzuerhalten und ihre Marktorientierung zu verstärken. Das sind jedoch gute Nachrichten für Healthtech-Unternehmen, die einen Ausstieg in den kommenden Monaten in Betracht ziehen“, so Jonathan Simnett.

„Healthtech M&A-Report“ kostenlos herunterladen
Die Reports des internationalen Beratungsunternehmens Hampleton Partners unterstützen Unternehmensinhaber, Verkäufer, Käufer und Investoren im Technologie-Sektor bei Bewertungen sowie bei der Planung eventueller eigener M&A- oder Investitions-Aktivitäten. Hampleton Partners stellt Interessenten seine Marktberichte kostenlos zur Verfügung. Der aktuelle „Healthtech M&A Report“ kann unter folgendem Link kostenfrei heruntergeladen werden https://hampletonpartners.com/healthtech-report-2018-de

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Hinweis für Redakteure:
Die Daten und Informationen für den M&A-Marktreport von Hampleton Partners wurden aus der Datenbank 451 Research (www.451research.com) zusammengestellt.

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